核心对象结构化
客户、产品、项目、员工、订单、订单明细、收款、开票等核心表走标准模型，金额与状态按业务规则自动汇总。
不是单纯管客户，而是把经营过程沉淀下来。
AICRM 的目标不是复制一个通用 CRM，而是围绕内部管理场景，把销售、实施、服务、财务和管理层需要看的数据放到同一条业务链路里。
周边对象低代码
合同、设备、资源清单等非核心对象可由管理员配置字段、菜单、明细行、导入导出和列表视图。
AI 进入真实业务
AI 助手、会议纪要、本地 Whisper、DeepSeek/Qwen/Doubao 等模型配置，以及 MCP 对外读取 CRM 数据。
四类能力，支撑内部经营系统上线。
从业务档案到报表分析，从文件附件到 AI 会议纪要，AICRM 更关注内部团队每天会反复使用的功能。
业务档案
客户、产品、项目、员工统一维护，支持编码、负责人、服务到期、主要产品等关键字段。
销售订单
支持多产品明细、成本、佣金、税额、毛利、收款核销、开票登记和风险标签。
经营分析
经营报表、报表查询、BI 数据集、图表和看板，支持业务人员查看已发布结果。
智能协作
AI 助手、会议录音、转写、纪要生成、转客户跟进，以及 MCP HTTP 数据访问。
围绕 CRM 主流程，保留足够的扩展空间。
系统把高频业务做成固定功能，把变化较多的外围对象放入自定义业务对象，避免一开始就陷入完整低代码平台的复杂度。
客户与商机管理
客户档案、服务负责人、服务到期、主要产品、客户跟进、线索与商机看板，为销售和服务提供统一入口。
订单与收款开票
订单表头、订单明细、收款核销、开票分配、金额汇总、历史导入和 Excel 导入导出形成财务闭环。
自定义业务对象
支持对象定义、字段、关系字段、明细表、菜单挂载、分页、Excel 多 Sheet 导入导出和 MCP 读取。
轻量 BI 看板
支持 SQL 数据集、可视化构建、字段池、图表配置、看板编排、趋势分析和基础钻取。
会议纪要
录音上传、本地录音、分片缓存、Whisper 转写、AI 纪要、决议事项、风险点和转客户跟进。
权限与部署
角色权限矩阵、审计日志、附件硬盘存储、Docker 部署、本地镜像站、PostgreSQL 备份恢复文档。
Vue 3Node.jsPostgreSQLPrismaDockerWhisperMCP
从数据录入到管理决策，路径保持清晰。
系统设计尽量让业务人员按自然工作方式使用：先录档案，再录订单，按明细核销收款和开票，最后通过报表与 BI 看经营情况。
业务建档
录入客户、产品、项目和员工，形成后续单据可引用的基础资料。
交易执行
创建订单和明细，沉淀产品、人员、成本、售价、毛利与交付状态。
财务闭环
收款和开票按订单明细分配，自动计算已收、未收、已开票和未开票。
分析行动
通过经营报表、BI、AI 助手和会议纪要，把数据转为下一步动作。
AI 不是独立入口，而是进入 CRM 工作流。
AICRM 统一配置文本模型和语音转写模型，既能服务 AI 助手，也能服务会议纪要和后续 MCP 场景。
AI 助手与 MCP
AI 可以读取权限范围内的客户、订单、收款、报表和自定义对象数据，帮助生成客户摘要、订单分析、回款风险和经营月报。
DeepSeek / Qwen / Doubao / Minimax / Ollama
MCP HTTP 服务，支持外部 AI 客户端读取 CRM
按当前用户权限裁剪查询范围
数据库结构与自定义对象定义可供 AI 理解
第一阶段已具备上线基础，后续按价值收敛迭代。
当前版本更适合 20-50 人内部使用，核心业务已闭环。后续重点不是继续扩大战线，而是把高频流程做稳、做顺、做可维护。
上线准备
Docker Compose、PostgreSQL、附件目录、环境变量、镜像站和备份恢复路径已经形成文档。
权限治理
角色权限矩阵、菜单分组、后端接口校验和审计日志，为正式使用提供基础控制。
数据迁移
Excel 模板、导入导出、订单明细和收款核销规则，支持从老系统整理迁移。
移动访问
PWA 基础能力已具备，正式 HTTPS 后可用于手机访问和快捷入口。
暂缓边界
完整低代码平台、知识库 RAG、外部审批集成和原生 APP 已记录为后续阶段。
NEXT STEP
先把 CRM 用稳，再把智能能力长出来。
建议上线后以客户、订单、收款、会议纪要和经营报表为第一批高频使用场景，持续收集真实业务反馈，再逐步增强 BI、AI 和自定义对象能力。